В центре сюжета — дуэт детективов, Дрю Фостер и Кара Вон. Их новое дело кажется на первый взгляд необычным, но не слишком опасным. Речь идёт о странной болезни, передающейся половым путём. Её симптомы выглядят как причудливые, почти художественные изменения внешности. Однако за этим поверхностным блеском скрывается смертельная угроза, уносящая жизни.
Работа быстро усложняется. Фостер и Вон понимают, что столкнулись не с обычной вспышкой. Их расследованию активно мешают. На пути встают коррумпированные городские чиновники, которые делают всё, чтобы закрыть дело. Кажется, кто-то очень влиятельный заинтересован в сокрытии правды.
Ситуация становится по-настоящему опасной, когда на героев начинается охота. За ними по пятам следует наёмный убийца, холодный и безжалостный профессионал. Его задача — устранить детективов любыми способами. Всё указывает на то, что корни проблемы уходят глубоко. Фостер и Вон постепенно приходят к пугающему выводу: они, возможно, раскрыли часть масштабного правительственного заговора.
Теперь им приходится действовать в тени, скрываясь от преследователей. Они не знают, кому можно доверять. Каждый новый шаг может стать последним. Им нужно не только выжить, но и найти доказательства, чтобы обнародовать шокирующую правду о смертельном вирусе и тех, кто стоит за его распространением. Их борьба — это гонка со временем, где на кону поставлены сотни жизней.